„HANZA umacnia swoją pozycję w Finlandii poprzez przejęcie Leden Group”
W dniu 12 grudnia 2024 r. firma HANZA podpisała umowę nabycia Leden Group Oy, wiodącego fińskiego producenta kontraktowego w dziedzinie mechaniki, którego obroty wynoszą około 1,1 mld SEK. Przejęcie to wzmacnia strukturę klastrową firmy HANZA i stanowi ważny krok w realizacji strategii HANZA 2025.
Erik Stenfors, dyrektor generalny HANZA, komentuje transakcję tutaj.
W jaki sposób przejęcie wpisuje się w ogólną strategię i długoterminowe cele firmy HANZA?
Firma HANZA realizuje strategię o nazwie „HANZA 2025”, której celem jest zwiększenie obecności w istniejących regionach geograficznych i technologiach produkcyjnych w Europie. Strategia ta jest realizowana poprzez połączenie rozbudowy istniejących fabryk, co miało miejsce ostatnio w Estonii i Szwecji, oraz wybranych strategicznych przejęć. Finlandia została uznana za priorytetowy obszar rozwoju, dlatego też przejęcie to zostało uwzględnione w strategii HANZA 2025.
Oprócz realizacji strategicznego celu, jakim jest wzmocnienie konkurencyjności HANZA w regionie, przejęcie to pozwala na poszerzenie bazy klientów bez nakładania się na dotychczasowych klientów, a także na pozyskanie doświadczonego zespołu zarządzającego.
Finlandia została uznana za priorytetowy obszar wzrostu.
Przejęcie to wzmacnia również pozycję HANZA w Estonii, częściowo dzięki nowej fabryce, a częściowo dlatego, że wielu klientów w regionie Morza Bałtyckiego pochodzi z Finlandii. Finlandia i Estonia prowadzą intensywną wymianę handlową.
W jaki sposób finansowana jest akwizycja i jak wpływa ona na rozwój finansowy spółki?
Akwizycja jest finansowana głównie gotówką. Ponieważ akwizycja była planowana jako ważna część strategii HANZA 2025, spółka HANZA wzmocniła swoją pozycję finansową na potrzeby przyszłej transakcji poprzez emisję akcji skierowaną do określonych podmiotów w grudniu 2023 r. Dzięki temu spółka HANZA dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby sfinalizować akwizycję bez konieczności pozyskiwania dodatkowego kapitału.
„Przejęcie zostało zaplanowane jako ważna część strategii HANZA 2025. Dzięki emisji akcji w grudniu 2023 r. firma HANZA wzmocniła swoją pozycję finansową na potrzeby przyszłej transakcji”.
Cena zakupu obejmuje również niewielką część akcji, których wartość wynosi 70 SEK, co oznacza premię w stosunku do ceny akcji w okresie poprzedzającym transakcję (cena zamknięcia w dniu poprzedzającym transakcję wynosiła 68,65 SEK). Akcje podlegają blokadzie.
W przyszłości nowa i uzupełniająca baza klientów stworzy możliwości synergii przychodów, w tym poprzez usługę MIG™ firmy HANZA. Oczekuje się również synergii kosztów dzięki wdrożeniu modelu klastrowego HANZA, który jest uznanym modelem organizacyjnym w ramach Grupy.
Przejęcie to stanowi zatem katalizator dalszego rentownego wzrostu i ma pomóc HANZA osiągnąć cele finansowe na rok 2025: sprzedaż na poziomie co najmniej 6,5 mld SEK i marżę w wysokości co najmniej 8%. Oczekuje się również wzrostu zysku na akcję, z uwzględnieniem nowych akcji.
HANZA spodziewa się silnego przepływu środków pieniężnych i znacznego zmniejszenia zadłużenia w 2025 r.
W jaki sposób zostanie przeprowadzona integracja i czy należy spodziewać się dodatkowych kosztów?
HANZA stosuje sprawdzony model integracji w przypadku przejęć. Obejmuje on dokładną analizę kultury korporacyjnej przed proponowanym przejęciem, mającą na celu zapewnienie sprawności i płynności procesu integracji po sfinalizowaniu transakcji.
„Oczekuje się, że koszty integracji będą ograniczone i możliwe do opanowania bez wpływu na cele finansowe na rok 2025”.
W tej sytuacji koszty integracji powinny być ograniczone i możliwe do opanowania bez wpływu na cele finansowe na rok 2025. Czas integracji szacuje się na mniej niż rok od zamknięcia transakcji, co pozwoli również na szybką realizację synergii i efektywności.