„Společnost HANZA posiluje svou pozici ve Finsku akvizicí skupiny Leden“
Dne 12. prosince 2024 podepsala společnost HANZA smlouvu o akvizici společnosti Leden Group Oy, předního finského dodavatele v oblasti strojírenství s obratem přibližně 1,1 miliardy SEK. Tato akvizice posiluje klastrovou strukturu společnosti HANZA a představuje významný krok v rámci strategie HANZA 2025.
Erik Stenfors, generální ředitel společnosti HANZA, se k této transakci vyjadřuje zde.
Jak tato akvizice zapadá do celkové strategie a dlouhodobých cílů společnosti HANZA?
Společnost HANZA se řídí strategií nazvanou „HANZA 2025“, jejímž cílem je posílit přítomnost ve stávajících regionech a rozšířit výrobní technologie v Evropě. Této strategie je dosahováno kombinací rozšiřování stávajících továren, k čemuž nedávno došlo v Estonsku a Švédsku, a vybraných strategických akvizic. Finsko bylo identifikováno jako prioritní oblast růstu, a tato akvizice je proto zahrnuta do strategie HANZA 2025.
Kromě toho, že tato akvizice přispívá k naplnění strategického cíle posílit konkurenceschopnost společnosti HANZA v regionu, přináší také zákaznickou základnu, která se nepřekrývá se stávajícími zákazníky, a zkušený manažerský tým.
Finsko bylo označeno za prioritní oblast růstu.
Tato akvizice rovněž posiluje pozici společnosti HANZA v Estonsku, a to jednak díky nové továrně, jednak proto, že řada zákazníků v pobaltském regionu pochází z Finska. Mezi Finskem a Estonskem existuje rozvinutý obchodní styk.
Jak je akvizice financována a jaký má dopad na finanční vývoj společnosti?
Akvizice je financována převážně v hotovosti. Jelikož byla akvizice plánována jako důležitá součást strategie HANZA 2025, společnost HANZA v prosinci 2023 posílila svou finanční pozici pro budoucí transakci prostřednictvím cíleného úpisu akcií. Tím bylo zajištěno, že společnost HANZA disponuje dostatečnými finančními prostředky k dokončení akvizice, aniž by bylo nutné další získávání kapitálu.
„Tato akvizice byla plánována jako důležitá součást strategie HANZA 2025. Prostřednictvím cílené emise akcií v prosinci 2023 společnost HANZA posílila svou finanční pozici pro budoucí transakci.“
Kupní cena zahrnuje také malý balík akcií, jejichž cena byla stanovena na 70 SEK, což představuje prémii oproti ceně akcií v období před uzavřením transakce (závěrečná cena v den před uzavřením transakce činila 68,65 SEK). Na tyto akcie se vztahuje zákaz prodeje.
V budoucnu přinese tato nová a doplňující se zákaznická základna příležitosti k dosažení synergií v oblasti tržeb, mimo jiné prostřednictvím služby MIG™ společnosti HANZA. Synergie v oblasti nákladů se očekávají také díky zavedení klastrového modelu společnosti HANZA, což je v rámci skupiny zavedený organizační model.
Tato akvizice tak působí jako katalyzátor dalšího ziskového růstu a měla by společnosti HANZA pomoci dosáhnout jejích finančních cílů pro rok 2025: obratu ve výši nejméně 6,5 miliardy SEK a marže nejméně 8 procent. Očekává se rovněž nárůst zisku na akcii, a to i s přihlédnutím k novým akciím.
Společnost HANZA očekává v roce 2025 silný peněžní tok a výrazné snížení zadlužení.
Jak bude integrace probíhat a lze očekávat, že s sebou přinese dodatečné náklady?
Společnost HANZA využívá při akvizicích osvědčený integrační model. Ten zahrnuje důkladnou analýzu firemní kultury ještě před navrhovanou akvizicí, a to s cílem zajistit, aby byl integrační proces po uzavření transakce efektivní a hladký.
„Očekává se, že náklady na integraci budou omezené a že se je podaří zvládnout, aniž by to mělo dopad na finanční cíle pro rok 2025“
V této souvislosti se předpokládá, že náklady na integraci budou omezené a že se je podaří zvládnout bez dopadu na finanční cíle pro rok 2025. Doba potřebná k integraci se odhaduje na méně než jeden rok od uzavření transakce, což rovněž umožní rychlé využití synergií a zvýšení efektivity.