”HANZA vahvistaa asemaansa Suomessa ostamalla Leden-konsernin”
12. joulukuuta 2024 HANZA allekirjoitti sopimuksen Leden Group Oy:n ostamisesta. Leden Group Oy on johtava suomalainen mekaniikan alihankkija, jonka liikevaihto on noin 1,1 miljardia kruunua. Yrityskauppa vahvistaa HANZAn klusterirakennetta ja on tärkeä askel HANZA 2025 -strategiassa.
HANZAn toimitusjohtaja Erik Stenfors kommentoi kauppaa tässä.
Miten yrityskauppa sopii HANZAn kokonaisstrategiaan ja pitkän aikavälin tavoitteisiin?
HANZA noudattaa strategiaa nimeltä ”HANZA 2025”, jonka tavoitteena on vahvistaa läsnäoloa nykyisillä markkina-alueilla ja laajentaa valmistustekniikoita Euroopassa. Strategia toteutetaan yhdistämällä olemassa olevien tehtaiden laajennuksia, joita on äskettäin toteutettu Virossa ja Ruotsissa, sekä valikoituja strategisia yritysostoja. Suomi on määritelty ensisijaiseksi kasvualueeksi, ja tämä yritysosto sisältyy siten HANZA 2025 -strategiaan.
Sen lisäksi, että yrityskauppa täyttää strategisen tavoitteen vahvistaa HANZAn kilpailukykyä alueella, se tuo mukanaan asiakaskunnan, joka ei ole päällekkäistä nykyisten asiakkaiden kanssa, sekä kokeneen johtoryhmän.
Suomi on määritelty ensisijaiseksi kasvualueeksi.
Yrityskauppa vahvistaa myös HANZAn toimintaklusteria Virossa, osittain uuden tehtaan ansiosta ja osittain siksi, että useat Itämeren alueen asiakkaat ovat suomalaisia. Suomen ja Viron välillä on vakiintunut kauppavaihto.
Miten yrityskauppa rahoitetaan ja miten se vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen?
Yrityskauppa rahoitetaan pääasiassa käteisvaroilla. Koska yrityskauppa oli suunniteltu tärkeäksi osaksi HANZA 2025 -strategiaa, HANZA vahvisti taloudellista asemaansa tulevaa kauppaa varten joulukuussa 2023 toteutetulla suunnatulla osakeannilla. Tämä on varmistanut, että HANZA:lla on riittävät taloudelliset resurssit yrityskaupan toteuttamiseen ilman tarvetta lisäpääoman hankkimiseen.
”Yrityskauppa suunniteltiin osaksi HANZA 2025 -strategiaa. Joulukuussa 2023 toteutetun suunnatun osakeannin avulla HANZA vahvisti taloudellista asemaansa tulevaa kauppaa varten.”
Kauppahintaan sisältyy myös pieni määrä osakkeita, joiden arvoksi on määritetty 70 kruunua, mikä merkitsee preemiota verrattuna osakkeen kurssiin kaupan edeltävänä ajanjaksona (kaupan edeltävän päivän päätöskurssi oli 68,65 kruunua). Osakkeisiin sovelletaan myyntirajoitusta.
Jatkossa uusi ja toisiaan täydentävä asiakaskunta luo mahdollisuuksia liikevaihtosynergioihin, muun muassa HANZAn MIG™-palvelun kautta. Kustannussynergioita odotetaan syntyvän myös HANZAn klusterimallin käyttöönoton myötä; kyseessä on konsernissa vakiintunut organisaatiomalli.
Yrityskauppa toimii siten katalysaattorina jatkuvalle kannattavalle kasvulle, ja sen odotetaan auttavan HANZAa saavuttamaan vuoden 2025 taloudelliset tavoitteensa: vähintään 6,5 miljardin kruunun liikevaihto ja vähintään 8 prosentin liikevoittomarginaali. Osakekohtaisen tuloksen odotetaan myös nousevan, kun uudet osakkeet otetaan huomioon.
HANZA ennakoi vahvaa kassavirtaa ja merkittävää velan vähentämistä vuonna 2025.
Miten integraatio toteutetaan ja aiheuttaako se arviolta lisäkustannuksia?
HANZA käyttää yritysostoissa toimivaksi todettua integraatiomallia. Tähän kuuluu yrityskulttuurin perusteellinen arviointi ennen ehdotettua yritysostoa, jotta integraatioprosessi kaupan jälkeen sujuisi tehokkaasti ja jouhevasti.
”Integraatiokustannusten odotetaan jäävän vähäisiksi ja olevan hallittavissa ilman, että ne vaikuttavat vuoden 2025 taloudellisiin tavoitteisiin”
Tätä taustaa vasten integraatiokustannusten odotetaan jäävän kohtuullisiksi ja hallittaviksi ilman, että ne vaikuttavat vuoden 2025 taloudellisiin tavoitteisiin. Integraation arvioidaan kestävän alle vuoden kaupan toteuttamisesta, mikä mahdollistaa myös synergiaetujen ja tehokkuushyötyjen nopean toteutumisen.