„HANZA tugevdab oma positsiooni Soomes Leden Groupi omandamisega”
12. detsembril 2024 sõlmis HANZA lepingu Soome juhtiva mehaanika valdkonna lepingulise tootja Leden Group Oy omandamiseks, mille käive on ligikaudu 1,1 miljardit Rootsi krooni. Omandamine tugevdab HANZA klastri struktuuri ja on oluline samm HANZA 2025 strateegias.
HANZA tegevjuht Erik Stenfors kommenteerib tehingut siin.
Kuidas sobib omandamine HANZA üldstrateegiasse ja pikaajalistesse eesmärkidesse?
HANZA järgib strateegiat nimega „HANZA 2025”, mille eesmärk on suurendada kohalolekut olemasolevates piirkondades ja tootmistehnoloogiates Euroopas. Strateegia saavutatakse olemasolevate tehaste laiendamise (mis on hiljuti toimunud Eestis ja Rootsis) ja valitud strateegiliste omandamiste kombinatsiooni abil. Soome on määratletud prioriteetseks kasvupiirkonnaks ja seega on see omandamine kaasatud HANZA 2025 strateegiasse.
Lisaks HANZA konkurentsivõime tugevdamise strateegilise eesmärgi täitmisele lisab omandamine klientide baasi, mis ei kattu olemasolevate klientidega, ning kogenud juhtkonna.
Soome on määratletud prioriteetseks kasvupiirkonnaks.
Omandamine tugevdab ka HANZA klastrit Eestis, osaliselt uue tehase kaudu ja osaliselt seetõttu, et mitmed Balti piirkonna kliendid on soomlased. Soome ja Eesti vahel on arenenud kaubandus.
Kuidas rahastatakse omandamine ja kuidas see mõjutab ettevõtte finantsarengut?
Omandamine rahastatakse peamiselt sularahas. Kuna omandamine oli planeeritud HANZA 2025 olulise osana, tugevdas HANZA oma finantspositsiooni tulevase tehingu jaoks 2023. aasta detsembris suunatud aktsiaemissiooni kaudu. See on taganud, et HANZA-l on piisavalt rahalisi vahendeid omandamise lõpuleviimiseks ilma täiendava kapitali kaasamiseta.
„Omandamine oli planeeritud HANZA 2025 olulise osana. 2023. aasta detsembris toimunud suunatud aktsiaemissiooni kaudu tugevdas HANZA oma finantspositsiooni tulevaste tehingute jaoks.”
Ostuhind sisaldab ka väikest osa aktsiaid, mille väärtuseks on 70 Rootsi krooni, mis tähendab preemiat võrreldes aktsia hinnaga enne tehingut (sulgemishind tehingu eelõhtul oli 68,65 Rootsi krooni). Aktsiad on lukustatud.
Edaspidi loob uus ja täiendav kliendibaas võimalusi tulude sünergia saavutamiseks, sealhulgas HANZA MIG™ teenuse kaudu. Kulude sünergiat oodatakse ka HANZA klastrimudeli rakendamise kaudu, mis on kontserni raames väljakujunenud organisatsiooniline mudel.
Seega on omandamine katalüsaatoriks jätkuvale kasumlikule kasvule ja aitab HANZA-l saavutada 2025. aasta finantseesmärgid: müük vähemalt 6,5 miljardit Rootsi krooni ja marginaal vähemalt 8 protsenti. Samuti oodatakse aktsiakasumi kasvu, sealhulgas uute aktsiate puhul.
HANZA prognoosib 2025. aastaks tugevat rahavoogu ja märkimisväärset võla vähendamist.
Kuidas integratsioon ellu viiakse ja kas see toob kaasa lisakulusid?
HANZA kasutab ülevõtmiste puhul tõestatud integratsioonimudelit. See hõlmab põhjalikku ettevõtte kultuuri analüüsi enne ülevõtmise ettepanekut, et integratsiooniprotsess pärast tehingut oleks tõhus ja sujuv.
„Integreerimiskulud peaksid olema piiratud ja neid saab hallata ilma 2025. aasta finantseesmärkide saavutamist mõjutamata.”
Sellel taustal on integratsioonikulud eeldatavasti piiratud ja neid on võimalik hallata ilma 2025. aasta finantseesmärkide saavutamist mõjutamata. Integratsiooniperiood kestab hinnanguliselt vähem kui aasta alates tehingu lõpuleviimisest, mis võimaldab ka sünergia ja efektiivsuse kiiret realiseerimist.