«HANZA укрепляет свои позиции в Финляндии за счет приобретения Leden Group»
12 декабря 2024 года компания HANZA подписала соглашение о приобретении Leden Group Oy, ведущего финского подрядного производителя в сфере механики с оборотом около 1,1 млрд шведских крон. Это приобретение укрепляет кластерную структуру HANZA и является важным шагом в реализации стратегии HANZA 2025.
Эрик Стенфорс, генеральный директор компании HANZA, комментирует сделку здесь.
Как это приобретение вписывается в общую стратегию и долгосрочные цели HANZA?
Компания HANZA реализует стратегию под названием «HANZA 2025», направленную на расширение присутствия в существующих регионах и развитие производственных технологий в Европе. Реализация стратегии осуществляется за счет расширения существующих заводов, которое недавно произошло в Эстонии и Швеции, а также за счет отдельных стратегических приобретений. Финляндия была определена в качестве приоритетного направления роста, и, следовательно, данное приобретение включено в программу HANZA 2025.
Помимо достижения стратегической цели по укреплению конкурентоспособности HANZA в регионе, данное приобретение позволяет компании расширить клиентскую базу за счет клиентов, не дублирующих существующих, а также получить в свое распоряжение опытную управленческую команду.
Финляндия была определена в качестве приоритетного региона роста.
Это приобретение также укрепляет позиции HANZA в Эстонии: с одной стороны, благодаря открытию нового завода, а с другой — потому, что многие клиенты в Прибалтийском регионе являются финскими компаниями. Между Финляндией и Эстонией налажены активные торговые связи.
Как финансируется сделка по приобретению и как она влияет на финансовое развитие компании?
Сделка по приобретению финансируется преимущественно за счет денежных средств. Поскольку данная сделка планировалась как важная часть стратегии HANZA 2025, компания HANZA укрепила свое финансовое положение для будущей сделки за счет целевой эмиссии акций в декабре 2023 года. Это обеспечило компании HANZA достаточные финансовые ресурсы для завершения сделки без необходимости дополнительного привлечения капитала.
«Это приобретение планировалось как важная часть стратегии HANZA 2025; благодаря целевому выпуску акций в декабре 2023 года компания HANZA укрепила своё финансовое положение для будущей сделки»
В покупную цену также включена небольшая часть акций, оцененных по цене 70 шведских крон, что означает премию по сравнению с курсом акций в период, предшествовавший сделке (цена закрытия за день до сделки составила 68,65 шведских крон). На эти акции распространяется ограничение на продажу.
В перспективе новая и дополняющая существующую клиентская база открывает возможности для синергии в области выручки, в том числе за счет использования сервиса MIG™ компании HANZA. Ожидается также синергия затрат благодаря внедрению кластерной модели HANZA — проверенной организационной модели, используемой в рамках Группы.
Таким образом, данное приобретение станет катализатором дальнейшего прибыльного роста и, как ожидается, поможет компании HANZA достичь своих финансовых целей на 2025 год: объем продаж не менее 6,5 млрд шведских крон и рентабельность не менее 8 процентов. Также ожидается рост прибыли на акцию с учетом новых акций.
Компания HANZA ожидает стабильного денежного потока и значительного сокращения задолженности в 2025 году.
Как будет осуществляться интеграция и приведет ли она к дополнительным расходам?
Компания HANZA использует проверенную модель интеграции при сделках по приобретению. Она включает в себя тщательный анализ корпоративной культуры до совершения предполагаемого приобретения с целью обеспечения эффективного и беспрепятственного процесса интеграции после заключения сделки.
«Ожидается, что затраты на интеграцию будут ограниченными и их удастся контролировать без ущерба для финансовых целей на 2025 год»
С учетом этого ожидается, что затраты на интеграцию будут ограниченными и их можно будет контролировать без ущерба для финансовых целей на 2025 год. Срок интеграции оценивается менее чем в один год с момента завершения сделки, что также позволит быстро реализовать синергетический эффект и повысить эффективность.